中國(guó)現(xiàn)制茶飲及現(xiàn)磨咖啡配料行業(yè)發(fā)展概況

CIC灼識(shí)咨詢于8月4日發(fā)布了《中國(guó)現(xiàn)制茶飲及現(xiàn)磨咖啡配料行業(yè)藍(lán)皮書》。

《中國(guó)現(xiàn)制茶飲及現(xiàn)磨咖啡配料行業(yè)藍(lán)皮書》主要內(nèi)容如下：

1、中國(guó)現(xiàn)制茶飲及現(xiàn)磨咖啡及其配料市場(chǎng)總體情況

中國(guó)現(xiàn)制茶飲產(chǎn)品的原材料主要包括茶葉，鮮果，鮮奶，以及飲品濃漿、風(fēng)味糖漿、飲品小料等配料。受中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，從2019年至2022年，中國(guó)現(xiàn)制茶飲配料（包含飲品濃漿、風(fēng)味糖漿、飲品小料）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從人民幣124.39億元增長(zhǎng)至人民幣153.65億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.29%。預(yù)計(jì)未來三年，中國(guó)現(xiàn)制茶飲配料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的人民幣153.65億元增長(zhǎng)至2025年的人民幣258.93億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.00%。

中國(guó)現(xiàn)磨咖啡產(chǎn)品的原材料主要包括咖啡豆，水果，鮮奶，以及飲品濃漿、風(fēng)味糖漿、飲品小料等配料。受現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)快速增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，中國(guó)現(xiàn)磨咖啡配料（包含飲品濃漿、風(fēng)味糖漿、飲品小料）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2019年的人民幣26.76億元快速增長(zhǎng)至2022年的人民幣50.01億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.17%。預(yù)計(jì)未來三年，中國(guó)現(xiàn)磨咖啡配料行業(yè)將持續(xù)以21.43%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)，到2025年達(dá)到人民幣89.55億元。

2、中國(guó)現(xiàn)制茶飲及現(xiàn)磨咖啡配料總體競(jìng)爭(zhēng)格局及主要參與者情況

從2020年到2022年，中國(guó)飲品濃漿行業(yè)和風(fēng)味糖漿行業(yè)的集中度整體呈上升趨勢(shì)，CR5分別從2020年的12.2%和10.9%提升至2022年的13.3%和11.5%；預(yù)計(jì)未來該集中度持續(xù)上升，其主要原因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)主要品牌通過強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力和較優(yōu)的產(chǎn)品質(zhì)量獲得主要現(xiàn)制飲品品牌商的青睞，同時(shí)形成差異化進(jìn)而提高自身議價(jià)能力。

中國(guó)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)中，門店數(shù)量排名前五的跨國(guó)品牌包括星巴克、麥咖啡（麥當(dāng)勞旗下現(xiàn)磨咖啡品牌）、K Coffee（百勝旗下現(xiàn)磨咖啡品牌）、Tims、Costa，該等品牌主要現(xiàn)制飲品配料供應(yīng)商包括浙江德馨食品科技股份有限公司、凱愛瑞、莫林食品。

中國(guó)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)中，門店數(shù)量排名前五的國(guó)內(nèi)品牌包括蜜雪冰城、瑞幸咖啡、古茗、書亦燒仙草、滬上阿姨，喜茶、奈雪的茶等直營(yíng)為主的現(xiàn)制茶飲品牌亦在現(xiàn)制飲品市場(chǎng)具備較高知名度，該等品牌主要供應(yīng)商包括浙江德馨食品科技股份有限公司、莫林食品、田野創(chuàng)新股份有限公司、蘇州鮮活飲品股份有限公司、廣州市領(lǐng)航食品有限公司。

3、中國(guó)現(xiàn)制茶飲及現(xiàn)磨咖啡配料飲品濃漿市場(chǎng)具體情況

飲品濃漿是指以食品原輔料和（或）食品添加劑為基礎(chǔ)，經(jīng)加工制成的，按一定比例用水稀釋或稀釋后加入二氧化碳方可飲用的制品。飲品濃漿市場(chǎng)是中國(guó)現(xiàn)制茶飲及現(xiàn)磨咖啡配料市場(chǎng)中占比最大、增速最快的細(xì)分市場(chǎng)，從2019年到2022年，中國(guó)飲品濃漿市場(chǎng)規(guī)模從人民幣76.27億元增長(zhǎng)至人民幣111.35億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.44%；預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)飲品濃漿市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大到人民幣197.11億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.97%。

受冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)瘸杀鞠拗?，目前中?guó)飲品濃漿仍以常溫為主。2022年，中國(guó)常溫飲品濃漿市場(chǎng)規(guī)模為人民幣83.51億元。預(yù)計(jì)未來三年，常溫飲品濃漿市場(chǎng)規(guī)模將以21.29%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，到2025年達(dá)到人民幣149.01億元。2022年中國(guó)常溫飲品濃漿行業(yè)共有約650家參與者；其中，市場(chǎng)占有率前五的企業(yè)分別為浙江德馨食品科技股份有限公司、蘇州鮮活飲品股份有限公司、廣州市領(lǐng)航食品有限公司、威爾德、安德魯，銷售規(guī)模分別為3.1億元、2.6億元、2.0億元、1.5億元、1.3億元，市場(chǎng)占有率分別為3.7%、3.1%、2.4%、1.8%、1.5%。

就整個(gè)飲品濃漿行業(yè)而言，2022年中國(guó)飲品濃漿行業(yè)共有約700家參與者，市場(chǎng)較為分散；其中，市場(chǎng)占有率前五的企業(yè)分別為蘇州鮮活飲品股份有限公司、浙江德馨食品科技股份有限公司、田野創(chuàng)新股份有限公司、廣州市領(lǐng)航食品有限公司、廣西鮮友農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，銷售規(guī)模分別為4.2億元、3.1億元、2.9億元、2.5元、2.0億元，市場(chǎng)占有率分別為3.8%、2.8%、2.6%、2.3%、1.8%。